W związku z wieloma zapytaniami przygotowaliśmy prostą instrukcję dotyczącą konfiguracji wystawiania faktur w programie eSZOK.

  1. Konto bankowe -> Należy wejść na typy płatności i dodać numer własnego rachunku bankowego ( zatwierdzić ikonom dyskietki) a następnie przypisać ten numer do wybranego typu płatności przez ikonę zapisz.

    Dodatkowo na każdym kontrahencie można wskazać domyślny sposób płatności. Domyślnie dla nowego wstawia się gotówka.

  2. Numeracja

    Wchodzimy na słowniki i symbole dokumentów i dodajemy nowy w grupie faktury VAT.

    Kolejnym krokiem jest dodanie nowego szablonu faktury. (domyślne szablony nie można edytować). Zaznaczamy go jako domyślny i przy wystawianiu nowego dokumentu będzie on używany.